Salesforce Service Cloud

A integração do Chatlayer.ai com o Salesforce Service Cloud permite que você transfira facilmente um usuário do bot para um agente ativo no Console do Salesforce Service Cloud.

A integração com o Salesforce Service Cloud está disponível como um complemento ao nosso pacote Enterprise.

Instalação e configuração

Instale o pacote Chatlayer.ai no Salesforce AppExchange e peça a um administrador para seguir as Instruções de configuração.

Na etapa final, será solicitado que você preencha o id do bot, o token de acesso e a versão do bot na janela "Criar nova configuração".

Id do bot

Para encontrar o id do bot, navegue até o bot que você deseja conectar ao Salesforce. Você pode encontrar o id do seu bot na URL do seu bot.

https://app.chatlayer.ai/bots/esteÉSeuIdDoBot/analytics/dashboard

Copie e cole o id do seu bot na janela de nova configuração do Salesforce.

Token de acesso

Crie um novo token de acesso navegando até a página Meus bots, depois até Configurações, Credenciais e selecionando "Tokens de acesso" no menu.

Clique em "Gerar token" para gerar um novo token. Você pode dar a ele qualquer nome que quiser.

Copie e cole o seu Token de acesso na janela de nova configuração do Salesforce.

Atenção: você não poderá ver esse token novamente

Versão

Você pode escolher conectar a versão Rascunho ou Ao vivo do seu bot ao Salesforce. Normalmente, a versão Rascunho é usada para testes, e a versão Ao vivo é usada pelos seus clientes reais. Saiba mais sobre as versões do bot aqui:

Publique seu bot

Configurando seu bot para passar a conversa

Depois de preencher todas as informações necessárias na janela "Criar nova configuração" e conectar ao Chatlayer, o Salesforce será ativado para o seu bot em Configurações > Offloading

Agora você pode adicionar uma ação ao seu bot que transferirá o usuário para o Salesforce Service Cloud. Adicione um ir para a um novo bloco de Ação.

Leia mais sobre as melhores práticas sobre quando seu bot deve passar para um agente aqui.

Nesta ação, adicione um novo plugin "Enviar para provedor de offload". Selecione "Salesforce" no menu suspenso.

Quando um usuário chegar a essa parte do fluxo, ele será transferido para um agente do Salesforce.

Sua integração com o Salesforce está pronta para uso!