Salesforce Service Cloud

A integração Chatlayer.ai com o Salesforce Service Cloud permite que você transfira facilmente um usuário do bot para um agente ativo no Console do Salesforce Service Cloud.

Instalação e configuração

Instale o pacote Chatlayer.ai no Salesforce AppExchange e peça a um administrador para seguir as Instruções de Configuração.

Na etapa final, será solicitado que você preencha o id do bot, o token de acesso e a versão do bot na janela "Create New Configuration".

Id do bot

Para encontrar o id do bot, navegue até o bot que você deseja conectar ao Salesforce. Você pode encontrar o id do seu bot na URL do seu bot.

https://app.chatlayer.ai/bots/thisIsYourBotId/analytics/dashboard

Copie e cole o id do seu bot na nova janela de configuração do Salesforce.

Token de acesso

Crie um novo token de acesso navegando até a página Meus bots, indo em Configurações, Credenciais e selecionando "Access tokens" no menu.

Clique em "Generate token" para gerar um novo token. Você pode dar qualquer nome que desejar.

Copie e cole seu Token de Acesso na nova janela de configuração do Salesforce.

Atenção: você não poderá ver este token novamente

Versão

Você pode escolher conectar a versão Draft ou Live do seu bot ao Salesforce. Tipicamente, a versão Draft é usada para testes, e a versão Live é usada pelos seus clientes reais. Saiba mais sobre versões de bot aqui:

Configurando seu bot para encaminhar a conversa

Depois de preencher todas as informações necessárias na janela "Create new configuration" e conectar ao Chatlayer, o Salesforce será ativado para o seu bot em Configurações > Offloading

Agora você pode adicionar uma ação ao seu bot que transferirá o usuário para o Salesforce Service Cloud. Adicione um go to para um novo bloco de Ação.

Nesta ação, adicione um novo plugin "Send to offload provider". Selecione "Salesforce" no menu suspenso.

Quando um usuário alcançar essa parte do fluxo, ele será transferido para um agente do Salesforce.

Sua integração com o Salesforce está pronta para uso!